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2018年汽车线束行业市场竞争格局与发展前景分析

发布于:2019-08-27 9:37:01

本土企业研发能力不足

汽车线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展,目前国内外大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的汽车供应链,就线束而言,线束生产厂家和汽车企业结合更为紧密,相辅相成,互为支援。

例如,美国通用、克莱斯勒、福特的汽车线束由美国德尔福提供,日本丰田、本田、日产的汽车线束由日本的矢崎、住友电气、藤仓提供,长城汽车的汽车线束主要由旗下的保定曼德汽车配件有限公司提供,比亚迪则由比亚迪集团第十五事业部供应汽车线束。

图表1:全球主要整车企业与汽车线束供应商

相对于一般的线束,汽车线束技术含量更高,有一部分电子组件是附在汽车线束上面的,如传感器、厚膜电路混装。此类电子组件技术含量较高,强调技术安全可靠,已超越了简单的、一般组装。

正因此,背靠实力雄厚的汽车整车企业,对于汽车线束企业而言具有重要意义。目前,全球汽车线束行业高度垄断,矢崎、住友电气、德尔福、莱尼、古河、李尔等跨过巨头瓜分了大部分市场。

国内市场中,合资或外资独资企业同样占据了大部分份额,成为我国汽车线束行业发展的主力。全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、藤仓、古河、李尔、莱尼等都在我国成立了合资、独资的企业,在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。目前,矢崎、住友电气、德尔福、莱尼四家合计比重高达76.9%。

图表2:中国汽车线束行业竞争格局(单位:%)

不过,受益于市场上高质量汽车连接器产品供应逐渐增加,汽车线束厂商对自身连接器技术的依赖相应下降,汽车线束生产准入门槛随之降低,行业也涌现了一批的自主线束企业,如天海集团,昆山沪光,柳州双飞和泛华航空等。

总体而言,国内汽车线束企业虽然很多,但普遍规模偏小,专业化程度明显落后,质量、档次不高,配套车型单一。同时,本土汽车线束企业研发能力较弱,3D能力、2D能力、系统原理能力、整车设计验证能力不及国际巨头,综合实力有待提升。

图表3:国内外汽车线束企业研发能力对比

汽车线束仍有增长空间

近年来,我国汽车行业发展迅速,产销量屡创新高,2018年中国汽车产销分别完成2780。9万辆和2808。1万辆,带动了汽车线束行业的发展。长远来看,汽车行业推动汽车线束发展的利好因素仍然存在,汽车线束行业还有一定增长空间。

图表4:2011-2018年中国汽车产销量情况(单位:万辆)

而且国内汽车线束市场被外资企业所占据,本土企业面临赶超并取代的机遇。不过,国内汽车线束企业还有很长的一段路要走,且需要具备更强的生产、开发能力,建立更强的质量保证体系,才能把握机遇。

当前,汽车线束企业正学习跨国公司先进的生产管理经验,从零库存、精益生产到实现成本最低、规模最大、效率最高等先进的管理理念都在实践中得到应用,汽车线束企业的生产管理水平在不断增强。

可以预见,在上述背景下,随着汽车功能的全方位发展,对于汽车线束技术要求的增加,没有核心技术的企业会加速淘汰,市场份额将越来越集中在有技术实力型的企业,品牌汽车线束发展空间随之持续扩大。



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